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本期主要内容:近期主要观点,近期国内主要政策与新闻,机械行业二级市场表现,资金面,主要原材料价格,全球竞争性海上钻井平台利用率和日费率,固定资产投资来源分析,近期机械行业上市公司限售股解禁情况。

总体观点:机会在于为新经济服务或借助国企改革转型升级

整体机械的机会:为新经济服务或借助国企改革转型升级。2013年下半年银行间持续高利率导致传统机械行业财务压力倍增,行业景气虽已在底部较长时间,但回升有限。我们认为机械各子行业二八开,仅约20%涉足新经济的机械子行业具备持续增长能力,另外80%传统机械子行业内,部分公司若能在国企改革的背景下整合资源、转型升级,则将能走出目前低迷的状态。

油气钻采设备产业链:海上钻采景气创新高,陆上钻采维持高位。全球海上石油钻采的景气度在2013年下半年继续提升,利好海油工程。我国陆上油气钻采维持了高景气状态,三中全会能源战略保证了政策支持力度,且油气运输管网反垄断的政策取向为高成本的非常规油气钻采和煤化工带来了潜在的业务拓展机会。重点关注杰瑞股份、惠博普、江钻股份、神开股份、吉艾科技。军工设备:我国社会和经济发展程度到了国家地位、资源保障等均需要军事支撑的阶段。未来几年将出现完全不同于此前的行情,不再仅靠重组预期,而是订单和事件驱动双管齐下,配合非军企业获取改革红利进入三四线配套市场,带来对行业利好不断。我国军工行业将走上机制改革、产业升级的快车道,军工上市公司的资产质量和盈利能力改善空间巨大,推荐中航电子、航空动力、中航飞机、广船国际。

高铁、轨交设备:迎接景气反转、城际新市场、出口开拓、运输改革、体制红利五大利好。如果今后出现以下面三种情况,则轨道交通行业景气度将得到更大提升:1.各省通过融资体制改革成立省级城际铁路公司并开工城际铁路,我们估计该方面的投资规划合计有1.9万公里-2万公里,高于铁总高铁1.8万公里的总规划。2.高铁出口市场的成功开拓。泰国是最有可能实现中国高铁技术出口的地区,虽第一期高铁建设仅700km,但我国正推广高铁的10个国家总体规划巨大,且出口设备毛利率明显高于供应给铁路总公司。3.若货运改革成功,将对货车和大功率机车带来比动车组更为剧烈的拉动。货车和机车约占南北车毛利额的1/4左右,也会对公司的业绩产生明确影响。

其他机会:我们还看好以下和新经济增长相关的行业:智能设备、冷链设备、环保设备;另外,还有在国企改革中发生的因体制改善、企业重组等因素构成的投资机会。

风险提示:经济全面复苏及工业部门产能消化需要过程;相关产业扶持政策或不达预期;行业竞争加剧。

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